CRM Sales Prophet - Relacionamento
Módulo Relacionamento
Tenha uma visão integral dos relacionamentos de sua Empresa;
Controle o acesso às informações dos seus relacionamentos conforme a hierarquia e a organização de sua Empresa;
Tenha sempre a mão as Empresas e Contatos favoritos cujo relacionamento está demandando uma atenção especial;
Planeje suas atividades e ações com a criação de diversas visões dos seus Contatos e Empresas pela aplicação de filtros desejados;
Reorganize os Territórios de atuação de sua força de vendas redefinindo os Gerentes de Conta responsáveis pelo atendimento;
Localize rapidamente o Contato que está procurando pelo seu nome ou apelido ou pela Empresa que trabalha;
Torne sua força de vendas muito produtiva centralizando em uma única aplicação as informações essenciais ao seu trabalho: Calendário, E-mail, Tarefas, Acesso a Web, Quadro de Avisos.
Tenha uma visão integral dos
seus Relacionamentos
O CRM Sales Prophet Módulo Relacionamento é uma solução dirigida à equipe envolvida no atendimento aos Clientes e, em especial ao time de Vendas e Marketing, para servir de base para a implantação de programas de
relacionamento, database marketing e apoio à tomada de decisões.
Um programa de marketing de relacionamento tem como pré-requisitos:
A capacidade de registrar todo o histórico das interações havidas com os clientes;
A capacidade de segmentarmos nossos Clientes, Prospects e Suspects, para podermos priorizar o atendimento e realizar programas de marketing adequados;
A capacidade de identificarmos nossos Contatos e reconhecermos sua importância e papel que exerce na decisão de compras;
A capacidade de identificarmos quais dos nossos Produtos e Serviços estão envolvidos neste relacionamento.
O CRM Sales Prophet Módulo Relacionamento atende a todos estes requisitos de forma flexível e escalável. Como os aspectos de colaboração e comunicação são centrais nesta solução, ela foi desenvolvida com forte integração e aproveitando as funcionalidades
existentes nos produtos Microsoft Exchange e Outlook, líderes de mercado nestas áreas. Como gerenciador de banco de dados utiliza o SQL Server, garantindo a escalabilidade
e flexibilidade de integração e extração de dados.
Outra característica de destaque é que sua interface com usuários é um modelo WEB de
multi-frames, utilizando a tecnologia de Digital Dashboard da Microsoft. Esta interface permite uma grande produtividade operacional, já que concentra na mesma tela informações de diversas fontes como: dados pessoais do Outlook (Calendário, Caixa de entrada de email, Tarefas), dados do sistema CRM (favoritos, localização rápida), dados da WEB e ferramenta de colaboração como Quadro de Avisos. Cada frame é uma Web Part e com o desenvolvimento de outras específicas o sistema pode ser enriquecido como, por exemplo, com acesso a listas de preço, taxa do dólar ou nível de crédito de Clientes.
Para atender às necessidades de mobilidade da força de vendas, o sistema permite o acesso Web, através do browser Internet Explorer .
Flexibilidade derivada da
Parametrização
O sistema foi concebido para poder atender Empresas de qualquer atividade B2B
(Business to Business). Para isto é fundamental sua estrutura de parametrização.
Há um Dashboard de Administração para o gerenciamento dos usuários e parametrização do sistema. Os usuários são cadastrados em uma determinada hierarquia (Grupo de Trabalho e Unidade de Negócios) e com um perfil definido (Vendedor 1, Vendedor 2, Gerente, Gerente de Unidade de Negócios, Marketing, Operacional, Administrador). Cada perfil significa determinados direitos de acesso e edição das informações.
Os parâmetros do sistema relativos a Empresas e Contatos são definidos neste
Dashboard dando muita flexibilidade às empresas usuárias. Quais os tipos de
Relacionamento que vamos acompanhar (Clientes, Prospects, Suspects), Setores de
Atividade, Produtos e Serviços, Assuntos de Interesse, Nível de Influência, Categorização
e Visibilidade de Históricos são alguns destes parâmetros que cada empresa usuária vai definir. Além dos atributos de Empresas já definidos é possível a parametrização de atributos adicionais, conforme a necessidade de cada usuário.
Formulário de Contas e Contatos
Os dados do sistema são cadastrados via os formulários de Contas e Contatos. As
Contas são associadas a um usuário como seu Gerente de Conta e podem ter
outros usuários como Gerente Alternativo. Estes são os usuários que tem poder de
edição sobre os dados. A Visibilidade da Conta é restrita a hierarquia de seu
Gerente de Conta se for de Relacionamento parametrizado como Privado.
Todas as atividades realizadas no sistema com as Contas e Contatos, como e-mails
enviados, Tarefas, Reuniões e Telefonemas agendados são armazenados como histórico do relacionamento. Além disto qualquer outra interação pode ser inserida pelos seus usuários. Os Históricos podem ser recuperados por Categoria, por Datas e Filtrados por Palavras Chave. Arquivos e emails podem ser anexados ao Histórico.
Outras Funcionalidades Disponíveis
Facilidade para exportação para Palm.
Os Contatos do sistema podem ser exportados para o formulário padrão do Outlook o que permite sua exportação para os dispositivos Palm Tops;
Facilidade de criação de Views,
permitindo que se selecione critérios e campos que queremos ver de Contas ou Contatos. Estas Views também podem ser exportadas para uma planilha Excel;
Facilidade de solicitação de apoio.
Um usuário pode solicitar o apoio de um colega enviando um link para o formulário da Conta ou Contato em pauta. Muito prático para situações de ausências em momentos críticos ou, para o envolvimento de níveis superiores, em determinada fase do relacionamento.
Facilidade para E-Mail Marketing,
que permite a seleção por determinados critérios de um grupo de Contatos e se envie um e-mail, com ou sem anexos, a este grupo;
Facilidade de Gerência de Território
pela qual se seleciona um Grupo de Contas e se designa um Gerente de Conta ou um Gerente Alternativo. Ferramenta muito importante nos processos de reorganização de força de vendas.